Необычная женщина Грейс из фильма «Другие» не чувствует себя совершенно заброшенной и одинокой вместе с двумя детишками. Тяготы военного времени отняли много близких людей у тех, кто их любит. Грейс не стала исключением. Ее супруг давно покинул дом, чтобы принять бремя военнообязанного. Пока он отстаивает свободу страны на поприще Второй Мировой, Грейс спасает своих необычных детей. Пытаясь оградить необыкновенных малышей от жестоких людей и неподходящих условий, Грейс собирает немногочисленные вещи и переезжает в обветшалый особняк.

Женщина не боится замарать руки трудной работой и восстановлением жилья. Она быстро создает в особняке идеальные условия для детей, которые избегают света. Свет делает детей больными и слабыми, а тьма и полумрак усиливают их жизнеспособность. Такие метаморфозы вообще не пугают Грейс. Женщина ослеплена любовью матери. Одиночка нанимает трех компетентных слуг для слежки за условиями жизни детей. Те плотно зашторивают все окна и щели от теплого проникающего света. Но однажды общий заговор меняет правила игры. Дети Грейс становятся жертвами агрессии прислуги. Но результат эксперимента приносит не совсем ожидаемый итог.