Выбор приемных родителей усложняется для малыша Коди. Опекунский совет присматривается к статусу кандидатов, материальным условиям, но особенно пристально исследует показатели психоэмоционального состояния. Служащие детского дома умышленно скрывают диагноз «Сомния», негласно приписанный воспитаннику. Любознательный гость выглядит приветливым ребенком, нуждающимся в искренней заботе. Очередные претенденты на усыновление призваны заменить настоящих родителей крохе, а мальчик поможет паре примириться с недавней потерей родного сынишки. Секрет необычного дара малыша вскоре раскрывается любящим опекунам.

Уютная атмосфера жилища помогает ребенку быстро насладиться сладкой дремой. Дивные сны внезапно материализуются, и сонм бабочек устраивает красивую феерию в комнатах. Расчувствовавшиеся сюрпризом супруги убеждаются в уникальности приемного сына, но случается неожиданное — из тени выходит погибшая родная кровиночка. Умилению матери нет предела, но муж осознает темное происхождения чуда. Пробуждение приемыша уничтожает грезу, оставляя в растерянности молодую чету. Период радости школьника от погружения в настоящую семью стихает, уступая место старым демонам и страхам. Очередное сновидение испуганного дитя грозится погубить его новоиспеченную родню.