Два бедняка покидают Буркина-Фасо, надеясь отыскать достойное место труда, заработка на европейском континенте. Гонимые надеждой позабыть о скитаниях, безобразном обращении, вечном страхе не встретить утро, путники борются с коварство Сахары, ищут лазейку, чтобы пробраться на хлипкое суденышко, устремляющееся в Италию. Путешествие в «Средиземноморье» насыщено близкими к погибели моментами, но братьям везет пережить муки поездки, чтобы выбраться на берега Кантабрии. Мигрантов ожидает весьма холодный прием, ведь страна пресыщена постоянными набегами чужестранцев. Работодатели эксплуатируют бесправных гостей, и странникам удается заработать гроши лишь сбором фруктов на плантации.

Коренное население агрессивно притесняет африканский контингент, выслеживает на излюбленных маршрутах, чтобы намекнуть на необходимость возвращаться домой. Угрозы подкрепляются полицейскими облавами, и однажды Аива замечает пропажу родственника. Охваченный гневом на недоброжелательность окружения брат отправляется бунтовать, сжигать автомобили и заявлять о правах беженцев. Агрессивный настрой коммуны вряд ли расположит население помогать беднягам, что понимает миролюбивый странник, постепенно находящий отдушину среди тех, кто дружелюбно воспринимает изгоев современной Европы.