Остров отшельниц наполняется звонким детским смехом, хотя женские лица редко озаряет радость от благодушных перемен. Дети не обеспокоены отсутствием рядом отцов, ведь ребятишкам неведом большой мир, законы социума. Неискушенный гость заметил бы, как «Эволюция» отношений сыновей и скрытных родительниц закручивается в странную тайну. Наблюдательный Николас осознает, что друзья постепенно перемещаются в застенки лаборатории, куда отправляют болезненных детей. Мальчишке непонятен механизм подбора пациентов, игры на берегу составляют основной досуг ребенка.

Очередное погружение в голубизну океанических вод заставляет кроху задуматься о случайно увиденном существе. Дно таит странный объект — распластанное безжизненное тело, отдалено напоминающее очертаниями морскую звезду. Любопытный пловец не успевает разобрать инцидент, ведь вечерний отдых несет семье знамение. Носовое кровотечение предопределяет скорый переезд мальчишки в больницу. Ряд экспериментальных тестов пугает юного пациента, но больший ужас вызывает полная материнская отстраненность, нежелание поддержать отпрыска. Чувство одиночества охватывает брошенного на врачебный произвол мальчика, вынужденного ожидать вердикта странных островитян.