Биполярное расстройство делает Джозефа уязвимым к различным потрясениям, резким переменам. Оплотом стабильности остается супруга, но однажды Аннабель бесследно исчезает, ввергая мужа в дебри страдания, непонимания. Вероятный вдовец быстро становится изгоем городка, ведь именно мужчина уплыл с возлюбленной в бескрайнее море, чтобы позднее вернуться в одиночку. Жители частенько наблюдают картину, шутливо названную — ходячий «Призрак и кит» — ведь страдалец любит прогуливаться и переговариваться с серым гигантом. Какие секреты поведает возможный убийца товарищу? Загадку надеется распутать приезжий корреспондент Эд.

Гость исследует закоулки городка, пытается найти очевидцев трагедии, но тщетно. Местный невостребованный писатель Митч соглашается содействовать журналистскому расследованию. Соседи настаивают на окончательном помешательстве, предательском поступке супруга, посмевшего покуситься на здоровье второй половинки. Подобного мнения придерживается и заключенный Джек — брат пропавшей особы. Мститель намерен вскоре поквитаться с душегубом, вовсе не оглядываясь на рамки законности. Практически уверовав в виновность социально неблагополучного вдовца, журналист узнает страшную тайну провинции, способную перевернуть следственный процесс вверх дном.