Обычная девочка Элли научилась пользоваться волшебными туфельками. Пара ударов каблучками переносит владелицу в таинственный город. Местный народ любезно приветствует странницу, предлагает участвовать в ежедневном карнавале. Обитатели Волшебной страны привыкли наслаждаться мгновениями, радоваться безоблачным будням. Грусть и злость запрещены в магическом царстве. Поблизости живут угрюмый «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», способные замыслить пакость для мирных граждан. Одиночка предпочитает слушать наставления злого помощника, жаждущего добиться всевластия.

Отшельник вооружает армию дуболомов, чтобы вторгнуться в чудодейственные края. Волшебник ловко управляет деревянными чучелами, норовит сломит дух единения веселых соседей. Страшила перенимает бразды управления обороной крепостями, пока Лев пытается уговорить чужестранку помочь в спасении прекрасных земель. Туристка страшится ответственности, боится разочаровать последователей, но отчаянно желает помочь новоиспеченным друзьям. Железный Дровосек угождает в смертельную ловушку, сооруженную неприятелем. Союзникам следует действовать активнее, чтобы посодействовать вызволению бедняги, не дать заржаветь, а после — преподать урок вежливости зачинщику атаки.