Суровый период вражды между защитниками императорского величия и противниками властителя династии Мин стали поворотным историческим моментом. Советник тайного полицейского ведомства становится участников кровавого заговора. Ненавистники Императора собираются возложить на опального сыщика ответственность за будущее восстание. Надеясь возродить «Братство клинка 2», умелец выбирается из придворных палат для личного расследования. Смельчак не страшится последствий гонений, ведь полностью подчинен воле властелина. Но накануне погибели отважный воин надеется уберечь империю от тотального разрушения усилиями заговорщиков.

Коррумпированное окружение специально снабжает монарха обманными сведениями об истинном положении дел в государстве. Как справиться с давлением тягучих обстоятельств, когда сложно отличить помощника от коварного убийцы? Маститый сыщик, переживший множество напастей, оказывается в деревне, где плетет сети интриг невзрачный художник. Простолюдин ловко манипулирует действиями рядовых помощников, чтобы осуществить намеченное убийство правителя. Деревенская девушка соглашается следовать за гостем, чтобы совместно предотвратить задуманное неприятелем лихо. Парочке поборников справедливости грозит скорая погибель.