Миллионы детишек ожидают рождественских сюрпризов. Маленькая девочка заказывает розовый велосипед и с нетерпением дожидается волшебной ночи, чтобы проследить за гостем. Кроха вряд ли ожидает увидеть настоящий звездолет со специально обученными эльфами. Эпическое нововведение «Секретная служба Санта-Клауса» помогает обойти все избушки и особняки вовремя. Юный Артур помогает отцу справляться с важной миссией. Новобранец отличается удивительной неуклюжестью и постоянно попадает впросак, расстраивая родителя. Внезапно испуганный корабельный курьер сталкивается с ребенком в засаде и сбегает прочь.

Малютка Гвен из-за собственного любопытства рискует остаться без сувенира. Новичок тайного агентства винит себя в досадном инциденте. Желая оправдать отцовские ожидания, смельчак соглашается на авантюрное предложение дедули. Старичок достает из заброшенного гаража старые сани, впрягает дряхлых оленей и выдвигается в увлекательное странствие с внуком. Директор новогодней службы напрасно спешит остановить беглецов. Смелое начинание заводит спасателей рождественской магии в незнакомый город. Местные власти побаиваются прибытия вражеских чужаков, а расстроенная кроха все ждет обещанного дара. Успеют ли ловкачи удивить малютку?