Школьные науки даются легко любознательному подростку. Тяга к эпатажному поведению является единственным существенным изъяном Билли в глазах обывателей. Парнишка предпочитает обходиться без толстовок и суровых мужских увлечений. Яркие помады вместе с пестрым девичьими нарядами составляют образ приметного новичка школы. Сверстники советуют школьнику посетить «Цирк уродов», намекая на его нелепый вид. Закостенелый разум богатых наследников не готов воспринимать вольные тенденции. Одноклассникам сложно примириться с озорными выходками маргинала, полностью свободного от условностей.

Травля чудака становится естественной реакцией на необычное поведение. Жестокие дети единогласно решают проучить вольнодумца за причуды. Единственный снисходительный ученик восхищается смелостью парня, умением сочетать стойкость духа с тонким мироощущением. Притеснения временно выбивают бунтаря из колеи, заставляют переосмыслить собственное отношение к гонениям. Своеобразная звезда коллектива не желает вечно мириться со статусом изгоя. Выдумщик подбирает модное платье, дополняет пестрый образ уверенным взглядом и готовится участвовать в предстоящем школьном конкурсе. Поможет ли титул королевы выпускного бала обрести желанное признание или окончательно погубит мятежника?