Последний год Сталинской тирании. Жена сотрудника Госбезопасности Льва Демидова, героя триллера «№ 44», обвиняется в государственной измене, но муж отказывается свидетельствовать против нее. Результатом несговорчивости явился вынужденный переезд из Москвы в провинциальную глушь и служба в обычном отделении милиции. Демидов пытается выйти на след жестокого убийцы мальчика, однако череда последующих детских смертей безоговорочно свидетельствует о серийности преступлений.

Вышестоящее начальство отказывается признать факт существования маньяка, и выдвигает подозрения о причастности к нечеловеческим убийствам самого Льва. Но затеянное служебное расследование не приносит ожидаемых высшими чинами подтверждений этого бессмысленного обвинения, дело закрывают. Вместе с генералом Нестеровым Демидов продолжает работу по розыску незнакомого с чувством жалости зверя, чтобы предотвратить последующие убийства. Но кропотливая деятельность приводит к не ожидаемым результатам. Вскрывается хорошо налаженная и успешно действующая сеть государственных преступников, где отнюдь не эпизодическую роль играет его старый недруг Василий. Возможно, поэтому преступнику известно, кто за ним охотится.