Детектив Дрейк безуспешно барахтается в ворохе дел, ниспосланных полиции Лос-Анджелеса. Одаренный сыщик догадывается, что в 1940-е выживают исключительно харизматичные и успешные деятели. Выдающаяся логика следователя оказывается бессильной перед цепочкой фатальных исчезновений. Страж порядка напрасно гадает, кто скрывается «Под маской» добродетели и совершает резонансные похищения. Начальство с позором выдворяет неудачника из кабинета. Расстроенный проныра готов вести любое частное расследование. Визит очаровательной брюнетки воодушевляет умника. Клиентка просит разыскать пропавших членов семейства, невзирая на просчеты ищейки в схожем деле.

Тесное сотрудничество с роковой женщиной продолжается в постели. Однажды бедняга просыпается посреди разгромленной комнаты. Рядом с кроватью разлита кровавая лужа, а подруга или ее тело поблизости отсутствуют. Злопыхатель шантажирует недоумевающего следопыта существенными уликами относительно возможного убийства, вызывая раздражение. Дополнительной обузой оказывается миловидная блондинка. Сестра исчезнувшей любовницы очаровывает собеседника и просит распутать детективную дилемму. Повторяя недавние роковые ошибки, партнер впутывается в смертоносные разборки и преодолевает безвыходные ситуации.