Маленький Миша посещает Грецию в разгар Олимпийских игр. Мальчик верит, что поездка является вынужденной временной мерой, чтобы мать не утруждалась мыслями о местонахождении и здоровье ребенка. Постепенно юный «Сын Софии» понимает, что неспроста оказался в чужой стране. Наивный ребенок быстро прощается с детскими иллюзиями, ведь замечает сближение родительницы с пожилым нанимателем. Вскоре холодная правда сваливается на неподготовленного малыша. Брачные узы связывают неприятного старика с его мамой. Обида за ложь обрывает трогательное доверие между родственными душами. Упрямый школьник пытается адаптироваться к неугодным условиям.

Новоявленный отчим норовит перевоспитать пасынка. Жесткие меры чередуются с дорогими подарками. Любое отступление воспитанника от правил, установленных хозяином положения, принимаются в штыки и жестоко караются. Мать оказывается бессильной перед деспотизмом супруга. Единственным убежищем хрупкой души остаются сказки. Магические сюжеты, истории избавления от злых персонажей обнадеживают фантазера. Отказываясь от благ, предложенных мучителем, дитя просит сказочных заступников помочь ему побороть коварного злодея. Насмешки друзей и подневольное положение собственной маленькой семьи толкает кроху на отчаянные меры.