Чернокожий парнишка впервые заводит настолько серьезные отношения, что соглашается посетить родителей избранницы. Девушка отказывается заранее предупреждать родню о цвете кожи партнера. Расовые стереотипы кажутся любовникам давно позабытыми, но у провинциалов свое мнение. Гости городка сразу сталкиваются с предвзятым отношением полиции, но не собираются убираться «Прочь» из-за чужих предрассудков. Хозяева просторного особняка выглядят радушными собеседниками, но жениха настораживает наличие в качестве прислуги дома именно представителей его расы. Стараясь распрощаться со странными мыслями, юноша ожидает местного званого ужина.

Предстоящая вечеринка призвана способствовать единению общины, но странное поведение афроамериканцев на мероприятии дополняет страшную картину. Мать возлюбленной предлагает испуганному пареньку сеанс гипноза. Вопреки отказу женщина проводит задуманный ритуал, пленит подсознательные ресурсы несчастного. Местная публика особенно относится к принципам толерантности и терпимости. Попытки безумцев доказать превосходство белокожих над прочими народностями несут зловещую угрозу гостю. Засекреченная секта собирается проверить на прочность разум пленника, а после — погубить.