Спасский монастырь собирает за вековую историю добрую дюжину легенд. Обыватели беззаботно посмеиваются над преданиями, не страшатся нарушать заветы предков. Беспечностью молодежи пользуются алчные «Вурдалаки», желающие вернуть клановое могущество. Приближение лунного затмения предопределит будущее рода вампиров. Андрей посещает Карпатского духовника после кутежей и провинностей, совершенных посреди столицы. Императорский племянник быстро сближается с местной чаровницей, но кровь избранной девушки требуется кровососам для обращения в дневных убийц.

Действия ведьмы тщательно отслеживают, чтобы вовремя похитить для кровавого действа. Гость горного царства света и тьмы обязуется заботиться о возлюбленной, ниспосланной провидением. Заботливый ухажер поздно сознает, что защитнику потребуются особые познания для преодоления безжалостных демонов. Возможность орудовать средь бела дня манит демонических созданий, а продуманный план сложно испортить даже духовным лицам. Упрямый добряк горько переживает утрату подруги, клянется препятствовать ее обращению в монстра. Только злые силы сплетают прочный венок на девичьим сердцем, наставляют поддаться коварным речам и навеки обрести бессмертие и власть.