Монах Тан ведет адептов к просветлению. Мудрый наставник выбирает судьбоносный маршрут для последователей. Преодоление первой гряды демонических созданий не обещает странникам легкого пути. Трое учеников готовятся к возвышению Короля Обезьян, но знаковое событие ускорит процесс преображения силы. Путники находят пристанище в славном горном храме. Вокруг святилища располагается красочный городок. Паломники, совершающие «Путешествие на Запад: Демоны», любуются местными красотами, восторгаются пышными одеяниями обитателей. Вскоре маленькая подмеченная деталь заставляет гостей занервничать.

Окружающее великолепие создается, охраняется исключительно женщинами. Представителей сильного пола вокруг попросту нет. Чаровницы обхаживают путешественников, сулят отличный отдых возле храмового озера. Дивная красота хозяек пленит разум уставших учеников. Мастер предупреждает подопечных об особенном коварстве ведьм. Гнилое естество местных принцесс может достигать корнями ада, но восхищенные молодцы игнорируют предостережения учителя. Случайно подсмотренный ритуал заставляет постояльцев одуматься, но слишком поздно. Теперь только гордый обезьяний повелитель сможет найти выход из закрутившейся истории или ввергнуть мир в хаос.