Путешествие дружных третьекурсников к магической школе сопрягается с необъяснимым инцидентом. Холодные стражи главной тюрьмы для волшебников, преследуя опасного беглеца, пробирается в экспресс. Приставучие существа нападают на избранного мага, но новый учитель спасает ребенка от медленной погибели. Спутник полагает, что «Гарри Поттер и узник Азкабана» вскоре встретятся, потому хладные монстры интересуются персоной мальчика. Цепочка школьных происшествий продолжается стычкой Драко с чудесным крылатым созданием. Наговор злого мальчишки обрекает животное на казнь.

Маленькие друзья Хагрида сочувствуют хранителю местных угодий, но бессильны помешать исполнению приговора. Зловещий беглый преступник добирается до крестника, чтобы поведать об истинном зачинщике предательств. Странным образом открывается личина настоящего преступника, который постоянно сопровождал троицу неразлучных друзей. Директор чародейских территорий предлагает смелым героям вмешаться в ход событий. Благодаря сообразительности юных учеников давние враги превратятся в союзников, коварные заговоры подвергнутся разоблачению, но некоторым хитрецам удастся избежать наказания. Добро и зло впервые столь явственно переплетаются перед школьниками, что становится сложно отделить желаемое от действительности.