1928 год. Сотрудница телеграфа получает долгожданное повышение. Одинокой матери требуется финансовое подспорье для содержания сына. Женщина обещает мальчику возвращаться вовремя для совместных культпоходов, посещения кинотеатров и прочих маленьких радостей. Однажды огорченная труженица не застает ребенка дома. Поздний час вынуждает страдалицу расспрашивать соседей о судьбе малыша, искать заступничества полиции. Спустя 5 месяцев происходит резонансная «Подмена», когда опечаленной искательнице привозят другого мальчишку. Детективы высмеивают женские претензии о намеренном сокрытии фактов. Полицейские советуют матери внимательно рассмотреть кроху и смириться с фактом его возвращения.

Пастор Густав становится единственным доверительным лицом обманутой американки. Вдвоем защитники справедливости стремятся разоблачить коррупционные дела разбойников, таящихся в следственном отделе. Активная раздача интервью, поиск соответствующих улик любопытной парочкой раздражает предателей общественных ценностей. Капитан Джонс настаивает на немедленном обследовании обвинительницы. Психиатрическая клиника становится узницей совершенно здоровой, но лишенной покровителей пациентки. Правда о судьбе наследника умалчивается с некой коварной целью, а обездоленной заложнице ситуации необходимо самостоятельно сражаться с врагами.