Суровые законы Средневековья затуманивают рассудок многим борцам за справедливость. Особенно тщательно жители деревушек и городов присматриваются к хитрым женщинам. Волнения крестьян способно вызвать малейшее упоминание о колдовстве. С подозреваемыми ведьмаками разговор краток. Быстрая казнь может избавить душу от страданий и уберечь окружающих от злых намерений дьявола. Рыцарям часто поручают сопровождать уличенных в колдовстве дам в далекие монастыри. Беймен с верными друзьями берется за перевозку могущественной ведьмы к монахам. Его соратник Фелсон не ощущает от незнакомки никакой угрозы.

«Время ведьм» не прощает ошибок. Невинным видом и обреченным взором девушка склоняет многих рыцарей на свою сторону. Доверчивые сопровождающие сочувствуют ей и пытаются подбодрить. Пелена обмана не рассеивается даже после гибели нескольких сильных рыцарей. Конвой постепенно редеет, и сил противостоять черной магии у рыцарей становится меньше. Загадочные смерти ужасают лишь Беймена. Он взывает путников к особой бдительности. Кротость девушки уже не способна одурманить рыцарей, но истину они узнают поздно. В монастыре странников уже ожидает дьявольский сюрприз.