Главная героиня кинотриллера «Дело №39» - обычная женщина социальный работник Эмили, которая ведет дела трудных семей. Однажды Эмили пришлось заняться делом некого ненормального семейства Салливан, чуть не убившего дочь Лилит. Родители отправлены в психбольницу, а милая скромная напуганная девочка Лилит попросила Эмили взять ее к себе под опеку. Эмили пожалела Лилит и действительно забрала ребенка до выяснения более подробных обстоятельств странного дела. Девочку соцработник отправила на психологические детские сеансы к другу Дагу, а сама занялась расследованием.

Но вскоре Эмили начинает напрягать, а затем и пугать поведение безвинного ребенка, которого героиня опрометчиво приютила. Сначала мальчик из группы Дага убивает собственных родителей, причем за минуты до рокового убийства ребенку звонили с телефона Эмили. Затем Дага начинают посещать странные галлюцинации, в результате чего мужчин ополоумел и сломал собственную шею. В итоге галлюцинации начитают случаться с героиней, и тогда Эмили едет в психбольницу, дабы разыскать родителей Лилит и выяснить все обстоятельства. Отец необычного ребенка рассказывает, что его дочь - настоящий демон, убивающий опекунов...