Маленький обитатель лесной речки чувствует себя изгоем в большой семье. Малыш недолюбливает водоемы, где его сородичи плещутся круглосуточно и добывают еду. Одиночка переживает кризис идентичности, ведь ему не нравится образ жизни собственных собратьев. Однажды разбитый «Лягушонок Риббит» попадает под воздействие гипноза. Летучая мышь извещает отшельнику, что он может быть заколдованным принцем, спрятанным в теле земноводного. Отныне отвращение к воде и прочие проблемы кажутся умнику вполне логичными и объяснимыми. Смельчак надеется отыскать человеческое жилище, чтобы снять проклятие.

Верная подруга бунтаря в лягушачьей шкуре сопровождает его в удивительном странствии. Белка-летяга сомневается в магическом превращении спутника, но удивляется необыкновенной отваге друга, посмевшего бросить семью ради исполнения мечты. Поцелуй прекрасной девушки обязан рассеять злые чары и вернуть изгою настоящее обличье. Путешествие к поселению проходит с переменным успехом. Милые бегемоты направляют напарников в нужном направлении, но коварный крокодил и угрожающий водопад могут разрушить все старания путников. Поблизости хитрый шаман готовит зелье для красавицы, чтобы захватить власть в племени. Выжившие странники прибывают в поселение людей в роковой час.