Бабушкины сказки открывают маленькому слушателю особенную страну. Игривые обитатели далекого королевства рады удивить любознательного гостя различными чудесами. Ездовые драконы служат в полиции, огромные замки высятся на воздушных шариках, а волшебники удивляют трюками толпу, не боясь преследований или насмешек. Однажды сказочное царство будоражит возглас «Осторожно: Грамп!» после побега коварного колдуна. Рассказ бабули витиевато прерывается на самом интересном месте. Желая в юности разузнать конец истории, впечатлительный парнишка открывает любимую книгу. Внезапно чародейство срабатывает, а читатель окунается в пестрое королевство.

Гость понимает, что выдумки родственницы были вовсе не пересказом фантастических событий, а реальностью. Чужак осматривается вокруг и удивляется химерным конструкциям, необычному убранству местных граждан, но медлить нельзя. Волшебные земли ожидают пришествия прекрасного принца. Даже неуклюжий юнец со скромными талантами сгодится на роль торжественного спасителя края. Восхищенная мужеством новоиспеченного рыцаря, принцесса Лучик привлекает путеводную птицу для поиска заветного рецепта избавления от злодейских чар. Бравый спутник радуется погружения в сказку, но поздно осознает, насколько опасен чарующий город.